Als „Tears of Sound“ bezeichnete der berühmte Bassist Charlie Mingus seinen Klang. Charlie Mariano, Saxophonist, Weltmusiker einer der Großen des Jazz.
Wie kein Zweiter hat Charlie Mariano den europäische Jazz beeinflusst und Generationen von Musikern mit seinem Spiel und seiner Liebe zur Musik inspiriert. Die Musiker sprechen von Charlie voller Respekt: „ Er wird immer besser immer besser, auch mit 85“; „Er spielt sein Leben, seine Musik ist in unglaublichen Feinheiten angekommen“; „seine Soli werden kürzer aber immer substantieller“.

Charlie Mariano, in Boston geboren als Kind italienischer Einwanderer wollte seit seiner Jugend Musiker werden. Seinen ersten Job hat er in einer Bar in Boston. Er spielt mit einer Band weißer Musiker populäre Tanzmusik, doch im Keller der selben Bar spielt eine schwarze Band Jazz. Als der Saxophonist der schwarzen Band ausfällt ergreift Charlie seine Chance. Wenige Jahre später spielt er in einer Big Band und begegnete seinen großen Vorbildern Charlie Parker und Dizzy Gillespie. Er spielt im Laufe der Jahre mit fast allen großen des Jazz, bis er schließlich seinen eigenenSound geprägt von Melodie und Poesie entwickelt.

In den 70iger Jahren kommt Charlie Mariano nach Europa und bleibt. Im Gegensatz zu Amerika kann er in Deutschland seinen Lebensunterhalt als Jazzmusiker verdienen. Charlie Mariano wird zur Inspiration von Generationen junger europäischer Musiker.

Der Film beobachtet ihn während seiner letzten Jahre. Charlie Mariano starb im Juni 2009.